XIX век... Виктория, дочь Мануеля и Енкарнасьон Оласабал, и Мария, дочь погибшего друга семьи, выросли вместе как сёстры и влюблены в одного человека, сержаната Енрике. Енрике в отчании от того, что любовь его жизни, Мария, вышла замуж за другого мужчину, Гонсало, в угоду своей мачехе. Он проводит ночь с Викторией, и та забеременела от него.
Мануель увозит свою дочь из дома. В заброшенной деревне Виктория рожает сына. Через несколько дней его похищают индейцы, но Виктория думает, что он мёртв. В полном отчаянии, она становится проституткой.
Мария также беременна от своего мужа, но Гонсало думает, что ребенок не его. Сразу же после того, как Мария рожает девочку, он подменяет её дочкой своей любовницы Маргариты. Дочь Марии же брошена на дороге. Ее подбирает и удочеряет семья циркачей и называет Милагрос. В возрасте 10 лет сына Виктории, Катриеля, усыновляет сестра Мануеля, Асунсьон, и дает ему хорошее образование. Катриель становится писателем, но очень гордится своим индейским происхождением. Он проводит много времени в поселении индейцев и носит индейскую одежду.
Проходит 10 лет... Мануель, чувствуя свою вину за то, что случилось с Викторией, совершает самоубийство. Гонсало, в попытках овладеть семейной усадьбой, начинает войну против Асунсьон и Катриеля. Виктория возвращается домой и собирается мстить Марии, так как считает, что та виновата во всех ее несчастьях. Катриель, вынужденный покинуть усадьбу и искать работу, присоединяется к цирку, там встречает Милагрос и они влюбляются друг в друга...